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中国化妆品市场正处于较快增长的扩容期 未来市场发展前景分析【图】

2019年02月13日 13:45:05字号:T|T

    目前化妆品行业从“零”到“壹”到“无限”的路途畅通无阻,值得关注的是这条路上的“车型”、“车流量”以及“限速”。总体来看,基于目前化妆品在中国的低渗透率、与显著的消费升级趋势,认为中国化妆品市场正处于较快增长的扩容期,未来市场空间广阔。同时,随着多元化化妆品品类在低线城市的渗透,叠加多种新型营销模式的推广,化妆品市场将渐趋丰富与多元化。但是,考虑到低线城市消费能力有限,一段时间内大众化妆品仍为主流,这为国产化妆品的崛起于发展带来了机会。

    对于“车流量”,中国作为世界第二大化妆品消费国,化妆品消费仍处于快速增长阶段, 2017 年化妆品市场规模达到3,616亿元,同比增速达到 9.6%,6年CAGR高达7.7%。此外,从海关公布的化妆品进口额来看,2017年化妆品进口额高达58.46 亿美元,同比增长46.04%。足够多的进口化妆品涌入国内市场,为国内消费者带来了更多的消费选择,也支撑了化妆品行业的快速增长。

中国化妆品市场持续快速增长

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国化妆品行业市场专项调研及投资前景预测报告

化妆品进口额快速增长

数据来源:公开资料整理

    从“车型”上来看,化妆品行业消费升级趋势显著,品类格局也有望随之发生改变, 行业黄金时代已然来临。 从化妆品档次来看,大众消费类产品占据我国化妆品市场约 3/4 的市场份额,但近年来高端产品增速较快,占比逐渐提升。 2017年高端化妆品增速高达 24.95%,而大众市场增速仅为 5.46%,消费升级趋势显著。

    此外,从 2018 年化妆品进口数据来看,进口额增长更为明显, 其中 5 月和 10 月进口额都超过了 10 亿美元,相当于 2011 年全年的进口额。由于进口化妆品大多以高端产品为主, 丰富的产品体验使得消费者的选择更加多样化,这也从侧面反映出化妆品领域的消费升级仍在进行中,行业的黄金时代已经来临。

中国高端化妆品增速显著快于大众化妆

数据来源:公开资料整理

2018年化妆品进口额增长较快

数据来源:公开资料整理

    同时, 护肤品、彩妆等高阶日化产品成为行业增长的主要动力。 究其原因,一方面是消费升级驱动消费者从基础护肤向彩妆等多样化产品进阶。 CBNData与天猫美妆发布的《2017 中国美妆个护消费趋势报告》 通过锁定三年连续购买美妆产品的人群,发现有明显的从基础护肤到基础彩妆到美妆多样化产品的升级趋势。另一方面,电商的普及助力品牌更快铺设销售渠道,优质产品得以迅速推广与销售至各线城市。此外,网络时代营销方式也渐趋多样化,数字营销、KOL 推荐等方式深入人心,推动国内“颜值时代”的到来,大众对护肤品、彩妆等需求迅速提升。

2017年我国化妆品行业主要增长动力来自护肤品和彩妆

数据来源:公开资料整理

    当然,不得不提到的是“限速”,这意味着国人能有多少的消费能力去购买化妆品,而这恰恰是本土化妆品的机遇。 目前我国仍有超过 8 亿人的月人均可支配收入不足 2000 元,大多数人在“可选消费”上的消费实力十分有限。从人均消费额的角度看,我国化妆品的客单价显著低于世界平均水平,仅约为美国、日本的 1/7, 人均化妆品消费能力仍颇为有限,这在短时间内利好较为平价的国产化妆品。

2017年超8亿人月均可支配收入不足2000元

数据来源:公开资料整理

中国化妆品人均消费额偏低(2017年)

数据来源:公开资料整理

    化妆品作为贯穿女性一生的刚需消费,在我国具有较大发展机遇:2017 年我国化妆品市场规模约为3616亿元,同比增长 9.6%。其中2013-2017年的年均复合增长率达到7.4%,高于同期我国GDP的增长水平和商品零售总额增速。2021年预计市场规模达到4982亿元,2017-2021E预计年均复合增长率为8.3%。

2016-2021E我国化妆品市场规模(亿元)及增速

数据来源:公开资料整理

    面膜是增速领跑化妆品各细分行业的子领域:根据统计数据, 2017 年我国面膜行业的市场容量约为207亿元,同比+14.8%,占护肤品市场份额为 11.1%,同比增长速度领跑子行业品类。2013-2017 年的年均复合增长率达到 15.8%,显著高于同期化妆品行业的整体增长水平。2021年预计市场规模将达到 319 亿元,2017-2021E预计年均复合增长率为11.4%。

2016-2021E我国面膜市场规模(亿元)及增速

数据来源:公开资料整理

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