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2018年中药饮片行业主要企业情况分析,及中药饮片行业进出口情况分析【图】

2019年02月14日 13:25:24字号:T|T

    近年来,我国中药饮片行业销售规模呈上升趋势,2017年我国中药饮片行业销售收入达到2165.3亿元,同比增长10.68%。

2011-2017年中国中药饮片行业销售规模情况

资料来源:国家统计局 中国海关

    一、中药饮片行业主要企业情况分析

    近年来,我国中药饮片行业规模不断壮大,中国中药饮片加工业规模以上企业数量从2011年的593家,增长到2017年的1089家。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国中药饮片行业市场发展格局及投资价值评估研究报告

2011-2017年中国中药饮片加工业企业数量及分布

年份
规模以上企业数量(个)
2011年
593
2012年
662
2013年
777
2014年
878
2015年
1006
2016年
1054
2017年
1089

资料来源:国家统计局

    中小企业占据70%市场,小型企业生产质量堪忧

    尽管中药饮片行业规模以上企业数量有了明显增长,总的来说,中药饮片行业依然集中度低,销售额不足亿元企业占据70%,行业龙头康美药业市场占有率只有2.8%(2017)。

2017年我国主要企业中药饮片业务销售收入对比

资料来源:公司公告

2017年我国部分企业中药饮片业务收入占比

-
2014
2015
2016
中药饮片收入:亿元
企业销售收入:亿元
中药饮片收入占比:%
芍花堂
2.77
2.93
3.13
3.78
5.7
66.32%
源和药业
5.84
6.88
10.44
10.74
13.2
81.36%
康美药业
28
37.2
47.04
61.58
264.77
23.26%
安徽井泉
2.18
2.09
2.37
2.5
2.5
100.00%
广美药业
0.39
0.7
0.55
0.77
1.46
52.74%
亿源药业
1.78
1.86
2.42
2.84
2.84
100.00%
毫药千草
2.38
2.38
2.21
2.69
2.69
100.00%
汇群中药
1.11
1.61
1.8
1.86
2.71
68.63%
春盛中药
0.99
1.41
1.71
2.44
3.03
80.53%
寿仙谷
2.22
2.25
2.27
2.12
3.69
57.45%

资料来源:国家统计局、公司公告

    中药饮片小型企业生产质量堪忧。目前市面上很多小型中药饮片企业由传统手工作坊转变而来,沿用落后的生产及管理方法,生产的药品在药材原料质量、炮制工艺、包装、仓储运输等方面难免存在问题。

    其中炮制工艺是制药技术的核心,炮制工艺对饮片质量起关键性作用。而小企业在饮片炮制阶段经常存在专业炮制人员不足、炮制方法不合理规范、炮制辅料规格不统一、炮制设备落后等问题,无法保证中药饮片的质量和疗效。

    监管政策淘汰小型企业,行业趋向整合

    新版GMP认证、飞检对药企生产质量要求严格,只有合格企业才可以进行生产活动。2011年出台的新版GMP认证在中药饮片企业生产活动各环节(生产、质量、控制、贮存、发放和运输)都有严格的要求,规定指出2015年底之前未通过GMP认证的企业不得继续生产药品。 对于已通过GMP认证的企业,还将随时面临飞行检查,一旦被发现问题已发放的GMP证书将被收回。

    小型企业生产质量与要求相差甚远,又无法负担改造生产线所需的巨额开支。中药企业一般要生产上百个品种,批号多、每次生产量少,至少有2-3条生产线。若想将原有生产线改造为正规的流水线,至少需投资1200万元,这对于小企业而言是一笔巨额开支。截至2017年,我国中药饮片规模以上企业数量1089家。有500家企业于2015年底时未通过新版GMP认证,2015年和2016年,全国分别收回中药饮片GMP证书82张、79张。无法达到GMP要求的中药饮片企业将面临倒闭或者被兼并风险,行业正在趋向整合。

    规模大且规范企业在行业整合中受益

    规模大且规范的企业可以经受住严格的监管制度的考验,还可并购未达标但有价值的小规模企业,从内生和外延两方面不断扩大市场占有率,在行业整合中受益。

较大规模中药饮片企业GMP认证情况

公司名称
GMP认证
康美药业
获8张新版GMP证书
源和药业
2016年2月取得新版GMP证书
芍花堂
公司是亳州市首批通过新版GMP认证的企业
广印堂
黄山广印堂已通过新版GMP认证
汇群中药
2012年6月成为广东省首家通过新版GMP再认证的中药饮片生产企业

资料来源:公开资料整理

    中药材价格波动幅度大。中药材大部分是由分散的农户进行,生产组织化程度比较低,市场正常运行时,价格由供求关系决定。大多数中药材在供需失衡的情况下,受国内国际经济形势、自然条件、兴发187首页注册政策、替代药物发展、下游厂商采购、资本等因素的影响,价格容易大幅波动。中药材费用占中药饮片生产成本超8成, 中药材价格的波动影响中药企业的盈利水平。

    兴发187首页注册链延伸至上游的企业可规避价格波动风险,保持稳定盈利水平

    中药材种植实现部分原材料自给自足,可规避价格波动风险。 众多中药饮片企业布局上游中药材。康美药业、广印堂、芍花堂等中药饮片企业都拥有中药材基地,对中药饮片所需的主要原材料进行生产。一方面,可以减少中药材采购及流通环节费用,降低企业运营成本;另一方面,可以避免市场上中药材价格频繁大幅变动所带来的风险,保持稳定的盈利水平。

重点中药饮片企业中药材生产基地统计

公司名称
中药材GAP生产基地情况
康美药业
32个品种(人参、红参、菊花、金银花、淮山药、三七等)
天江药业
8个品种(川芎、金银花、丹皮、黄连、麦冬、三七、前胡等)
广印堂
46个品种、35个基地(白芍、桔梗、白术、丹参等)
源和药业
1个基地
芍花堂
6个品种、1个基地(白芍、菊花、知母、花粉、白芷)
四川新绿色
1个品种(川芎)
新荷花
5个品种(川贝母、大黄、麦冬、附子、半夏)

资料来源:公司公告

    二、中药饮片进出口情况分析

    中医药在全球的地位也在发生着悄悄地但却是深刻的变化,从民间的认同发展到官方的认可,全球已进入对传统药和植物药立法管理的时代。澳大利亚、欧盟、加拿大等西方发达国家对中医药或传统医药实行立法管理,英国已启动中医药捆绑立法程序。在国内,外资也对中药饮片表示出极大的热情,看好中药饮片行业的未来发展。

    根据中国海关数据显示,近年我国中药饮片进出口数量及金额呈波动趋势,2010-2017年我国中药饮片进出口数量及金额分析如下:

2010-2017年我国中药饮片进出口数量及金额分析

年度
出口数量:千克
出口金额:美元
进口数量:千克
进口金额:美元
2010
227,037,715
$625,130,308
38,053,810
$70,943,972
2011
199,140,378
$736,896,225
45,585,664
$116,935,937
2012
200,313,170
$844,755,609
63,907,816
$137,448,768
2013
201,788,236
$1,196,641,210
99,174,618
$212,400,621
2014
194,891,650
$1,265,831,860
72,447,424
$215,287,933
2015
176,582,596
$1,036,746,982
44,940,853
$139,118,723
2016
153,385,849
$1,053,143,120
43,968,198
$104,740,720
2017
151,255,132
$966,657,001
33,295,749
$103,105,991

资料来源:中国海关

    我国中药饮片主要从加拿大、美国、韩国等国家进口。根据中国海关数据显示,2017年我国中药饮片进口主要国家及地区分析如下:

2017年我国中药饮片进口主要国家及地区分析

注:在商品进口国别中出现“中国”,此种现象是正常的。这种情况通常称为“国货复进口”,具体是指“在中国生产制造,并已运出关境(包括进入保税区、出口加工区等)的货物,因某些原因需要转运回国。”

资料来源:中国海关

    从出口目的地来看我国中药饮片主要出口至香港、日本、韩国等国家及地区。根据中国海关数据显示,2017年我国中药饮片出口主要国家及地区分析如下:

2017年我国中药饮片出口主要国家及地区分析

资料来源:中国海关

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