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2019年钒需求来源仍维持偏紧态势,未来供给主要来自原矿制钒【图】

2019年02月14日 13:33:58字号:T|T

    钒化学符号V,原子系数23,是一种银白色、可延展的金属。它属于高熔点金属,熔点和沸点分别为1887℃和3337℃,和铌、钽、钨、钼并称为难熔金属。钒在自然界中,通常以化合物的形态出现,被提取为金属钒后,会在表面形成一层氧化膜,从而阻止进一步氧化。

    钒应用广泛,被称为有色金属“维生素”,下游主要包括钢铁、钛合金、化工和储能,其中钢铁是最主要的下游,占比超90%。

钒的用途分布图

数据来源:公开资料整理

    钒作为合金添加剂,可细化钢的晶粒和组织,增强钢强度、韧性、硬度、抗震性、耐磨性、耐腐蚀性等,尤其在强度提升显著,只要在每吨钢添加少量钒,即可大幅提升强度。

    钒通常用于生产高强钢和特种钢,应用于建筑、管道、轨道交通、机械、电力输送等。少量添加钒可大幅提升钢铁强度图

数据来源:公开资料整理

    钒是地球上比较丰富的资源,约占地壳重量的0.02%,位列地壳中第17位常见元素。尽管分布较广,但钒主要和其他金属如铁、钛、铀、钼、铜、铅、锌、铝等共生,普遍品位较低,至今没有发现单独的钒矿。目前已经发现的钒矿物有60多种,主要包括钒钛磁铁矿、磷酸盐矿、含铀矿石等。此外,钒也存在于铝土矿和碳化合物如煤炭、原油、页岩油、焦油等。

全球探明钒资源占比图

数据来源:公开资料整理

中国钒矿主要分布地占比图

数据来源:公开资料整理

    根据调查数据统计,到2017年,全球钒产品的消费量折合金属钒为8.86万吨。区域看,钒消费和钢铁生产和消费的分布关系较为紧密,中国是全球最大的钒消费国,份额达到44%,此次是欧洲和北美,市场份额为18%、12%,其他国家和地区在钒消费的占比均低于10%。

    结合下游领域分布,由于钛合金以及化工领域占比小,且相对平稳,钒最主要领域钢铁和增长潜力较大的钒电池领域。

全球钒消费区域构成图

数据来源:公开资料整理

2017年全球粗钢产量区域分布图

数据来源:公开资料整理

2017年全球钢材消费区域分布图

数据来源:公开资料整理

    根据调查数据显示,2017年中国约占全球钒产量的57%,俄罗斯、南非、欧洲在全球钒产量占比皆在9%~10%,巴西由于LargoResources公司钒资源开发,占全球钒产量的6.53%,其它国家和地区占比较小。

2017年全球钒主要来源占比图

数据来源:公开资料整理

全球钒及相关产品占比图

数据来源:公开资料整理

    2017年全球及中国粗钢的消费量分别同比增长4.7%和8.3%。根据调查数据,预计2018年全球钢铁消费将同比增长3.9%,但随着全球经济复苏减弱以及贸易战影响,2019年全球钢铁需求增长将受到影响,预计为1.4%。

    尽管未来中国需求增长速度将有所放缓,但全球城市化进程仍在延续,印度为代表的新兴国家需求仍将较为旺盛,预计未来全球钢铁需求增速将保持在1~2%,而中国增速则有望稍高于全球平均水平。

    根据调查数据显示,发达国家和地区如北美和欧洲每吨钢中钒的使用量远高于世界平均水平的0.053千克钒/吨钢,而中国、印度等发展中国家钒使用强度低于全球平均水平。未来发达国家钒使用强度提升有限,钒的需求增长主要来自发展中国家钒使用强度的增加,并带动全球钒使用强度提升。

全球钒使用强度比较(Kg钒/吨钢)

数据来源:公开资料整理

    尽管钒电池存在体积大,不易搬运的缺点,但优点也十分突出,主要有使用寿命长,可长达20年;电解液可循环使用;电池容量可扩充性强,可用于建造千瓦级到百兆瓦级储能电站;不易燃烧,安全性好;可实现100%放电,而不损害电池,十分适合作为储能电池,尤其是在风能、太阳能等新能源领域。

    目前储能电池领域钒的消费量约为2000吨,尽管短期受钒价高企压制,但长期看,预计未来随着储能需求的快速增长,储能领域钒需求潜力巨大。按2025年20%份额,每Gwh电池消耗5500吨钒测算,2025年储能领域,钒电池领域钒的需求将达到2万吨。

2018-2027年全球储能需求增长及预测图(累计值,Gwh)

数据来源:公开资料整理

    目前全球主要的钢铁副产钒渣制钒产量主要集中在中国,预计约占全球约70%钒渣制钒供给,代表性公司有攀钢钒钛,承德钢铁、昆明钢铁等,其中攀钢集团钒产能2.2万吨,位居全球第一;另外俄罗斯的EVRAZ集团年产钒1万吨多吨,也占据重要地位。

全球钒渣制钒供给产能图

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国钒行业市场竞争现状及投资方向研究报告

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