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供需步入改善初期,锡矿行业景气度预计提升【图】

2019年02月14日 13:39:21字号:T|T

    据调查数据显示,2017年三个国家的锡矿产出约占全球矿产总量的73%。其中缅甸的主要产地为佤邦曼相锡矿和邦阳锡矿,两个矿区具备较好的资源条件。根据海关的统计数据,2018年1-9月中国从缅甸进口的锡矿实物量累计达到17万吨,同比下降约16.8%。

2017年全球锡矿产出占比图

数据来源:公开资料整理

2013.08-2018.08年缅甸出口到国内的锡矿砂及精矿量图

数据来源:海关总署、智研咨询整理

全球精锡产量分布占比图

数据来源:公开资料整理

    锡矿储量高度集中,大、中型矿床多。中国锡矿主要集中在云南、广西、广东、湖南、内蒙古、江西6个省区。中国锡矿大、中型矿床多,尤以云南个旧和广西大厂最为著名,是世界级的多金属超大型锡矿区,个旧和大厂二个地区的储量就占了全国总储量的40%左右。

    锡资源方面,与印尼类似,同样面临锡储采比低,品位下降的情况,对外依赖度加大。一是由于前期过度和低效的开采导致高品位锡资源流失,目前采矿活动大部分已经过渡到地下坑采,矿石成分也日益复杂;二是勘探进度较为滞后,通常围绕现有矿山周边进行。长期来看,即使2017年有个别因环保原因停产的矿山将恢复生产,但尚无迹象证明国内矿山产量将大幅增加,矿企关注的重点是提高效率和延长矿山寿命,而非产能的扩张。

    由于国内锡精矿产量难以满足精锡生产需要,锡精矿进口显得尤为重要,目前国内锡精矿进口原料的来源仍以从缅甸为主,占进口量99%以上

中国锡矿资源分布图

数据来源:公开资料整理

    2018年以来锡矿库存持续消化,据调查数据统计,当地原矿库存已经从2017年7月的190万吨降至18年10月的40万吨左右;中缅口岸的精矿库存折合金属吨从4月的约11400吨下降至9月的4600吨,降幅达到60%左右,预计当地的锡原矿库存到2019年初有望消耗完成。

    随着库存的消耗和矿山产出品位的下滑,2019年缅甸锡精矿的供应量可能会有更大幅度的减少,估计2019年缅甸的月产量水平将从2018年1-6月的月均6000吨下降至3000-4000吨,全年锡矿产出折合金属为3.6-4.8万吨。

    2017年全球锡的下游需求以焊料为主,焊料领域占47%左右,锡化工占到18%,铅酸蓄电池和马口铁占比分别为8%和14%;根据调查数据显示,2017年全球锡锭的消费量约为35.5万吨左右。

2017年全球锡下游消费分布占比图

数据来源:公开资料整理

    目前国内锡冶炼产能利用率较低,尚未达到政府希望在2020年实现产能利用率超过80%的目标,供给侧改革压力依旧,并且对环境敏感地区有所侧重,2017年7月个旧市就曾对多家冶炼厂发布环保停产通知。预计未来供给侧改革方向将围绕淘汰落后产能、降低成本、减少库存、减少企业债务以及提高运营效率等方式展开。

    预计2018年全球锡供需将由过剩转向平衡,到2018年底行业有望出现边际上的短缺,2019-2020年间预计出现供不应求的格局。在此背景下,2019年锡行业有望步入景气向上周期,价格或受益上涨。

2017-2020年全球锡供需平衡及预测图

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国锡矿行业市场竞争格局及投资风险预测报告

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