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近几年我国疫苗批签发数量整体呈下降趋势 2024年全球疫苗市场预计达446亿美元【图】

2019年02月14日 13:53:17字号:T|T

    一、我国疫苗行业增长乏力,市场停滞不前,亟需创新重磅品种

    近几年我国疫苗批签发数量整体呈下降趋势,总产值停滞不前。从 2010 年以来,我国疫苗市场的批签发数量呈下滑趋势,2010 年的疫苗批签发数量达 9.04 亿人份,2017 年下降至 7.12 亿人份,下降了 21.24%。根据批签发数量来估算我国疫苗市场的总产值,可以看到我国疫苗总产值经过 2012 年、2013 年的上涨后开始回落,总产值维持在 130~180 亿元之间, 总体发展缓慢,停滞不前。

疫苗批签发份数整体呈现下滑趋势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国疫苗行业市场供需预测及发展前景预测报告

疫苗市场总产值呈现下滑趋势

数据来源:公开资料整理

    我国一类疫苗批签发数量占比维持在 60%~80%,一类苗的批签发数量呈下降趋势。 从批签发数量来看, 2017 年签发上市的一类疫苗有 20 个品种,约计 5.61 亿人份,占上市疫苗的 78.79%;签发上市的二类疫苗有 34 个品种,约计 1.51 亿人份(重组乙型肝炎疫苗、甲型肝炎灭活疫苗等一类二类均有,所以品种重复计算)。从 2010 年到 2017 年一类疫苗的批签发数量占比维持相对稳定的状态,高达 60%~80%,主要与国家强制接种,渗透率较高有关。

我国一类苗的批签发数量占比维持在 60%~80%

数据来源:公开资料整理

    一类疫苗的下滑主要与新生人口数量的下降有关。纵观过去几年,我国新生人口数量在 2015年开始下滑, 2016 年在二孩政策落地的刺激下强力回升, 2016 年出生总人口达 1786 万,成为 2010 年以来的巅峰。 2017 年稍有回落,全年出生人口 1723 万,比 2016 年公布的 1786 万少了 63 万,下降了 3.5%。与之类似,根据国家卫生计生委公布的数据, 2017 年全年住院分娩数为 1758 万,比 2016 年的 1864 万少了106 万,下降了 5.7%。除此之外,我国人口出生率也在 2016 年的高峰后开始下滑,积累的二孩生育需求逐渐释放。

2017年中国新生儿人口数量下滑

数据来源:公开资料整理

我国人口生率在 2016 年的高峰后下滑

数据来源:公开资料整理

    预计未来我国新生人口数量将呈趋势性下降,一类苗市场趋于稳定。 新生人口的数量主要与育龄妇女人数和生育意愿有关。在育龄妇女的人数方面, 按 2010 年的人口普查数据推算,到 2018 年,全国育龄妇女人数约为 3.46 亿人,这一数据较 2017 年降低约 700 万人,创下历史新高;在生育意愿方面, 2007 年到2015 年我国育龄妇女一胎生育率急速下滑,调查显示,主要与养育成本高、 托育服务短缺、 女性职业发展压力大等原因有关。综合以上两方面的因素,我们认为未来我国新生人口数量将呈趋势性下降。

我国育龄妇女人数逐年下降(亿人)

数据来源:公开资料整理

    二、从全球看,重磅品种成市场主力,演绎“品种为王”

    据预测,全球疫苗市场未来 7 年增速有望达到 7.1%,高于制药行业平均 6.1%的增速。全球疫苗市场在 2017 年的规模为 276.82 亿美元,在未来 7 年(2018-2024),该市场将以 7.1%的复合年增长率快速增长,高于制药行业平均 6.1%的增速, 并在 2024 年达到 446.27 亿美元。与此同时,到 2024 年疫苗细分市场在制药行业的市场份额也将增长 0.2%,从 2017 年的 3.4%上涨到 2024 年的 3.6%。

2024 年全球疫苗市场预计可达 446 亿美元

数据来源:公开资料整理

2017年全球疫苗市场占制药市场 3.4%

数据来源:公开资料整理

    三、我国疫苗行业升级,行业将迎来“品种为王”的新时代

    相比全球,我国疫苗市场集中度较低,研发能力相比国外有一定的差距。疫苗行业壁垒较高,资本、技术、结构均高度密集,全球疫苗市场高度集中,葛兰素史克、默克、赛诺菲、辉瑞前四大巨头占据近 90%的市场。相比全球,我国疫苗市场呈现出“多、小、散”的局面,对应研发能力也相对欠缺。据统计,2017 年我国有超过 40 家疫苗生产企业,很多企业仅能生产 1 种产品,产品同质化严重,缺乏创新。

全球疫苗市场四大巨头的市占率达 90%

数据来源:公开资料整理

我国很多企业仅能生产1种产品

数据来源:公开资料整理

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