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中国油气缺口、对外依存度、油气进口来源及原油海上运输途径情况分析【图】

2019年02月15日 13:49:13字号:T|T

    油田服务行业的最终需求来源于全球范围内对油气资源的需求,而个体对石油的需求较大程度上受原油价格的影响。

    作为现代工业的血液,石油对世界经济有着举足轻重的作用,油价自然也成为全球大宗商品市场最为重要的价格指标之一。商品价格从本质上由供需决定,油价也不例外。当前,全球石油供需处于较为宽松的格局。

    全球油气资源集中分布在中东——中亚——俄罗斯和美洲两个油气富集带中,OPEC国家是全球原油产量和出口量的贡献主体。2000-2014年全球原油累计产量排名居前10位的国家是沙特阿拉伯、俄罗斯、美国、伊朗、中国、墨西哥、加拿大、委内瑞拉、阿联酋和科威特,2014年这10个国家原油产量占全球原油总产量的66%。

中东、北美洲及欧洲地区是世界原油的主要产地

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国煤层气行业市场专项调研及投资前景预测报告

    一、我国油气缺口及对外依存度情况分析

    我国油气缺口持续扩大, 原油和天然气缺口分别近 70%、 40%,进口依存度过大对国家能源安全造成一定威胁。 从能源安全的视角,我国需增加国产原油、天然气产量。

    2018 年上半年全国原油表观消费量约为 3.17 亿吨,同比增长约 3.7%,上半年全国累计原油产量达 0.94 亿吨,同比下降 2.4%, 原油需求上升而产量下降,原油缺口持续扩大。

    2018 年上半年全国天然气消费量约为 1348 亿立方米,同比增长 16.2%,上半年全国累计天然气产量达 775 亿立方,同比增长 4.6%。 天然气需求增速明显高于产量增速,缺口持续扩大。

    2018 年 1-6 月,我国原油进口量达 2.25 亿吨,同比增长 5.9%;天然气进口量达 585 亿立方米,同比增长 35%,增速持续扩大。 我国油气进口依存度持续攀升。

我国原油缺口持续扩大

数据来源:公开资料整理

我国原油进口依存度不断攀

数据来源:公开资料整理

我国天然气缺口持续扩大

数据来源:公开资料整理

我国天然气进口依存度不断攀升

数据来源:公开资料整理

    可比的重要石油消费国中,我国石油对外依存度整体偏高。 2017 年,我国石油消费量达 6 亿吨,约合 1217 万桶/天(本文中, 如无特别说明,一年不论平闰年均以 365 天计, 1 吨≈7.33 桶计),为仅次于美国的全球第二大石油消费国。 在可比的重要石油消费国中,美国的石油对外依存度仅为 38%,英国为 39%,远低于中国的约 70%,印度对外依存度达 82%。其中,澳大利亚与中国相当,但是澳大利亚能源结构与中国有很大不同,其天然气占一次能源消费比例高达 26%(中国仅为 7%),为全球最重要的天然气出口国之一。 整体而言,我国的原油对外依存度处于较高水平。

可比国家中我国原油对外依存度处于较高水平

数据来源:公开资料整理

    二、我国油气进口来源及原油海上运输途径情况分析

    我国原油进口来源较为集中。 我国油气资源大量依靠进口, 2017 年主要进口来源国为俄罗斯(14.2%)、沙特(12.4%)、安哥拉(12%)、伊拉克(8.8%)、伊朗(7.4%) 等国,前五大进口来源国占据我国原油进口量的 55%,集中度较高。 此外, 2017 年我国从美国进口了 770 万吨原油。

    我国重要石油进口国中,仅俄罗斯与我国接壤,严重依赖油轮运输。 原油运输主要通过管道运输与油轮运输, 除俄罗斯外其他进口地区距离中国均有较远的距离, 从成本与可行性的角度, 需大量依赖油轮运输。

我国原油进口来源地区分布

数据来源:公开资料整理

我国原油主要进口来源国分布

数据来源:公开资料整理

    我国原油海上运输途径并非自主可控。 我国进口石油主要通过油轮运输,我国来自中东、非洲的石油进口的海上运输线路主要为 3 条:(1) 波斯湾—霍尔木兹海峡—马六甲海峡—中国;(2) 地中海—直布罗陀海峡—好望角—马六甲海峡—中国; (3) 西非—好望角—马六甲海峡—中国。

    目前世界超过 60%的石油运输、中国大陆超 70%的进口石油需经过马六甲海峡。 马六甲海峡与霍尔木兹海峡可谓我国石油进口的咽喉, 我国在两处区域均无实质性控制能力。

    陆地油气管道发挥重要作用。 目前我国建设了中哈、 中俄、 中缅管线,陆上油气管道为我国原油进口的重要补充通道, 有利于缓解我国石油运输通过海运的安全问题。但海运相比管道运输具有较大的成本优势,因此我国未来大部分石油还是需要通过海运。

我国重要的进口原油管线

数据来源:公开资料整理

    近年我国天然气进口量快速提升,增量主要来自于液化天然气(LNG)。2017 年,我国管道天然气进口量达 394 亿立方,同比增长 3.6%, LNG进口量达 526 亿立方(本文中,如无特别说明,天然气按 100 万吨 LNG≈13.6 亿立方换算),同比增长 53.4%。 LNG 占天然气进口量的比例近年持续上升。

我国 LNG 进口快速增长

数据来源:公开资料整理

    我国天然气进口来源非常集中,前五大进口来源国占总进口量的 82%。我国管道天然气主要来自土库曼斯坦,占管道气进口量的 80%; LNG 主要来自澳大利亚与卡塔尔,合计占 LNG 总进口量约 65%, LNG 主要通过海运方式运抵中国,与石油类似,来自卡塔尔等中东、非洲国家的 LNG均需通过马六甲海峡。

2017 年我国管道天然气进口来源国

数据来源:公开资料整理

2017 年我国 LNG 进口来源国

数据来源:公开资料整理

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