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2018年中国动力电池市场需求旺盛,电池装机迅速提升,龙头效应显著【图】

2019年02月16日 13:55:55字号:T|T

    由于全球的能源紧缺和环境问题日益严重,各国都在加大新能源汽车的布局投入,新能源汽车取代燃油汽车几乎已成为必然趋势。中国如果能够抓住这次新能源汽车的巨大发展机遇,就能改变在传统汽车领域长期技术追赶的被动局面。因此,近年来国家出台了很多促进新能源汽车发展的政策,为中国新能源汽车的发展起到巨大的推动作用。

    国内新能源汽车市场规模的不断扩大, 2018H1 新能源汽车产量达到 40.9 万辆,同比增长 112%,预计2018 年新能源汽车产量将达到 100 万以上,同时国内动力电池的出货量也随着新能源汽车市场规模的扩大而增加, 2018H1 动力电池出货量 15.6GWh,同比增长 169%。

国内新能源汽车产量节节攀升

数据来源:公开资料整理

国内动力电池装机量水涨船高(GWh)

    数据来源:公开资料整理

    近几年新能源汽车的续航能力、动力电池的能量密度快速提高,政策补贴也以此为条件,但是在日常应用方面离传统汽车还是有差距(特别是乘用车),因此保证安全的前提下,对动力电池更高能量密度的追求,是新能源汽车走向成熟之前不变的主题。
2017 年 4 月 6 日三部委印发的《汽车兴发187首页注册中长期发展规划》 指出, 到 2020 年,动力电池单体比能量达到 300Wh/kg 以上,力争实现 350Wh/kg,系统比能量力争达到 260Wh/kg。到 2025 年,动力电池系统比能量达到 350Wh/kg。由于 2018 年补贴标准提高, 1.1 倍补贴能量密度要求由 120Wh/kg 提高至 140Wh/kg,为拿到更多的补贴,各厂商均努力提高产品能量密度,可以看到 2018 年推广目录中客车能量密度由 120Wh/kg 左右跃升式增长至 140Wh/kg 左右,乘用车能量密度则呈现逐渐上升趋势,由于乘用车多采用三元电池,能量密度上升空间大,近三批补贴目录中纯电动车型平均能量密度已经在 145Wh/kg 左右。而专用车由于整体补贴金额上限限制,提高能量密度到 1.1 倍补贴意义不大,采取实用路线,多使用低成本电池,目前能量密度约为 130Wh/kg。

    续航里程方面,客车与乘用车同样走在专用车前面。近两批目录客车平均续航里程达到 400km 左右,乘用车也达到 350km,而专用车仍然在 250km 徘徊。续航里程提高使得新能源汽车的实用性不断增强,新能源汽车正逐渐由补贴政策驱动转向消费需求驱动。

新能源汽车推荐目录各车型能量密度逐渐提升(Wh/kg)

数据来源:公开资料整理

新能源汽车推荐目录纯电动车型续航里程不断提高(km)

数据来源:公开资料整理

    2018 年前三季度三元材料与磷酸铁锂的装机量占比分别为 57.4%、 37.8%,相比 2017 全年分别变化了+12.8%、 -11.8%,三元材料不断挤占磷酸铁锂的市场份额的主要原因是对能量密度要求高的乘用车快速发展的反映, 2018 年前三季度三元和磷酸铁锂的占比分比为 86.03%、 10.45%。客车对安全性要求最高, 2018 年前三季度磷酸铁锂占比达到 94.27%,近几年不断攀高,三元几乎完全退出了客车领域。对安全性能和能量密度要求都居中的专用车,三元和磷酸铁锂占比有所波动,但铁锂由于成本低,在成本更为敏感的专用车领域占据 60%市场。 2018 年前三季度三元和磷酸铁锂占比分别为62.55%、 28.84%总的来说三元逐渐占据上风,铁锂仍然有特市场,。

新能源汽车分正极材料占比

数据来源:公开资料整理

新能源乘用车分正极材料占比

数据来源:公开资料整理

新能源专用车分正极材料占比

数据来源:公开资料整理

新能源客车分正极材料占比

数据来源:公开资料整理

    2018年1-10 月份动力电池累计装机 35.64GWh,同比增长 90.15%,EV 乘用车增速高。2018 年起电池环节快速起量, 1-10 月份累计装机 35.64GWh,较去年同期的18.74GWh 大幅增长 90.15%。其中最主要的增速来源于纯电动乘用车市场和纯电动客车市场, 1-10 月份这两市场的装机量为 19.85GWh/10.01GWh,同比增长 168.14%/90.55%。由于客车市场经历去年底抢装后今年整体走弱,因此纯电动乘用车市场成为各家电池厂必争之地。

2018 年 1-10 月动力电池装机分类型(GWh)

数据来源:公开资料整理

2018 年 1-10 月动力电池装机分形状(GWh)

数据来源:公开资料整理

    三元 NCM 占比达到 71.28%,方形电池占比达到 3/4。 从电池类型看,三元趋势已成定局,得益于 EV 乘用车的快速起量, 2018 年 1-10 月份三元 NCM 累计装机量达到 21.8GWh,占比从 2017 年的 44.71%提升至 71.28%, NCA 电池受电池厂布局和下游车企制约其累计装机量较去年同期有所下滑;磷酸铁锂电池的占比从 2017 年的 48.68%大幅萎缩至 36.59%,主要应用于 EV 客车市场,在 EV 乘用车和 EV 专用车也有部分应用, PHEV 乘用车市场已基本退出。从电池形状看,由于广泛应用于 EV 乘用车和客车,目前方形电池装机量占比达到了 75.18%;软包电池 1-10 月份装机 4.63GWh,在各个细分市场均有应用,主要集中于 EV 乘用车。

2018 年 1-10 月动力电池装机分类型(GWh)

数据来源:公开资料整理

2018 年 1-10 月动力电池装机分形状(GWh)

数据来源:公开资料整理

    CR2 达到 64.85%,龙头集中程度进一步提升,行业仍处于跑马圈地时代。 2018年 1-10 月份宁德时代累计装机达到 14.71GWh,市占率进一步提升至 41.28%,行业 CR2 达到 64.85%,动力电池行业进入巨头竞争时代,一方面国内动力电池加紧跑马圈地,加强与下游整车厂的合作,以成立 PACK 合资公司的模式逐步将松散的合作模式转向稳定的类似传统汽车零部件的合作模式,另一方面国内外动力电池厂均在加大产能布局,据统计仅宁德时代、比亚迪、LG 化学三家电池巨头 2020 年的产能规划就达到 204GWh,因此我们认为动力电池行业目前尚处于产能高速释放期,技术水平和产能配套将决定未来市场的归属。

    从分电池新装的市占率角度看,方形电池中宁德时代仍占据绝对优势,市占率达到 54.27%,比亚迪紧随其后达到 31.35%,国轩为 4.89%;软包电池市场孚能暂时市占率领先达到 33.07%,国能、万向、卡耐、捷威均有 5-10%的市场份额,宁德时代软包电池明显起量, 1-10 月份实现装机 170.4MWh;圆柱电池市场仍以力神和比克为主,国轩也有部分份额。

2018 年 1-10 月动力电池装机分企业和类型(GWh)

数据来源:公开资料整理

2018 年 1-10 月动力电池装机市场份额(GWh)

数据来源:公开资料整理

    补贴退坡带来的价格下行压力长期存在,降本是关键。 伴随优质产能扩张,行业中短期供求匹配不平衡程度将加剧,产品价格下行将成为长期趋势,截至 2018 年二季度末,我国动力电池整体产能利用率仅为 30%。伴随行业供需恶化带来的是行业价格进一步下跌,目前主流电池包短期维持1.2-1.3 元/Wh,中长期看距离 1 元/Wh 的平价目标仍有较大差距。

LFP 和 NCM 动力电池价格走势(元/Wh)

数据来源:公开资料整理

2017 年和 2018H1 中国动力电池产能利用率

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国动力电池行业深度调研及发展趋势分析报告

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