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2018年1-10月中国新增风电装机容量同比增长35%,引领全球市场复苏,预计未来3年国内风电新增装机量将稳步增加【图】

2019年02月16日 14:03:22字号:T|T

    得益于全球范围内技术进步带来风电度电成本的持续下降,在全球很多地区基本实现风电与化石能源平价。2017 年全球范围内新建陆上风电的度电成本为 60$/MWh,最低可达到 30$/MWh。

2017 年全球各区域风电度电成本范围区间

    数据来源:公开资料整理

    全球风能理事会也对未来 5 年全球风电新增装机做了乐观预测,预计全球每年新增风电装机容量以接近 10%的速度稳步提升,装机容量从 2017 年度的52.9GW 逐步提升到 66.5GW。同时全球风能理事会预计,亚洲将继续成为全球风电新增市场的中流砥柱,占据每年市场需求的一半左右。

全球风电新增和累计装机容量预测(GW)

数据来源:公开资料整理

全球风电新增和累计装机容量预测(GW)

数据来源:公开资料整理

    在全球风电市场中,中国具备最大的市场潜力,不仅因为目前中国的清洁能源渗透率依然较低,同时中国也具备良好的制造工业基础和风电技术实力,能够为自身和全球风电市场提供质量上乘的机组和风电零部件。

2017 年我国能源结构与发达国家能源结构比较

数据来源:公开资料整理

    中国风电新增装机容量受抢装潮的影响 2015 年也创下历史新高,达到 30.75GW,同比增长 32.58%。抢装潮退却之后,中国风电新增装机容量也是开启了连续两年的下滑。 2016 年、 2017 年中国新增装机容量分别为 23.37GW、19.66GW,同比下滑 24.10%、 15.88%。 2018 年三季度,国内风电新增装机市场明显回暖。 2018 年 8 月、 9 月累计新增装机容量分别为 12.61GW、 14.47GW,同比分别增长 30%和 35.22%。 2018 年 9 月份以后由于南方风电项目核准较多, 风电新增装机复苏明显,同比增速远高于全球平均水平。中国的风电市场正在引领全球市场复苏。

中国风电新增装机容量增速已经在 18 年 9-10 月份转正,同比增长 30%和 35%

数据来源:公开资料整理

    我国风电装机容量高但渗透率较低, 2017 年中国风电累计、新增装机容量均居全球第一,但由于自身经济体量大,全社会用电基数高,风电渗透率仅为 4.8%。全球风电渗透率最高的为丹麦,达到了 44%,紧随其后的是葡萄牙、爱尔兰和德国,均超过了 20%,西班牙、瑞典和塞浦路斯都达到 12%,若以风电渗透率静态提高到15%计算,即不考虑限电改善以及用电需求增长,我国风电装机对应装机缺口约为 320GW,是现有存量装机量的两倍。

2009-2018Q3 我国风电发电量及渗透率

数据来源:公开资料整理

2017 年欧洲国家风电发电渗透率

数据来源:公开资料整理

    以美国风电市场做横向比较,我国风电项目系统性造价仅相当于美国的 70%以下,限电改善形成的三北地区度电成本下降空间至少在 15-25%。 2021 年我国北方地区新建风电项目度电成本有望降至 0.2 元/千瓦时,南方地区降至 0.35 元/千瓦时以下,可与当地煤电标杆电价形成明显差距。

美国风电主流机型度电成本走势

数据来源:公开资料整理

    国家将于年内正式颁发《可再生能源电力配额及考核办法》,推出强制绿证制度,从根本上明确并保障可再生能源中长期的消纳需求和发展目标。 2017 年 7 月28 日国家能源局公布 2017-2020 年新增风电核准项目合计 114GW,截至 2018年 3 季度末,已明确列入 2017-2018 年开发核准计划的项目达到 75GW,其中2017 年 42GW。仅考虑 2017 年核准的 42GW,加上 2015 年 7 月以来已招标但未开工的项目 25.3GW, 2018-2019 年的开工项目池为 67.3GW,上述项目在 2019 年底前完成前期土建工程和首台机组地基浇筑的紧迫性非常强,并且从地域分布看,以中东部及南方区域为主。这说明非限电区域有充足的已核准项目储备预计在 2019 年底前陆续开工。

    2017 年限电率较高的北方“红六省”地区仅新增并网 1.57GW,全国占比仅10.45%,是 17 年风电装机活动低于预期主要原因之一。 2018 年 3 月,能源局发布《2018 年度风电投资监测预警结果的通知》,红六省中 3 个省份解禁,其中内蒙、黑龙江由红色预警改为橙色预警,可以继续核准建设已纳入年度实施方案的项目;宁夏由红色预警变为绿色预警。截至 2017 年底内蒙、黑龙江、宁夏三省已核准未装机的容量在 750MW 左右,此外内蒙在 2017 年和 2018 年分别有锡盟 3.8 GW 项目以及乌兰察布 6GW 平价项目获批,仅内蒙这两个基地就将为 2019 年风电吊装市场增加 10GW 左右的装机需求。

    “十三五规划”海上风电开工建设规模达到 10GW,力争累计并网容量达到 5GW以上。根据《风电发展“十三五”规划》, “十三五”期间将积极稳妥推进海上风电建设,重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设,到 2020 年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上;积极推动天津、河北、上海、海南等省(市)的海上风电建设;探索性推进辽宁、山东、广西等省(区)的海上风电项目。

2020 年全国海上风电开工规模(万千瓦)

数据来源:公开资料整理

    2017 年中国新增海上风电装机容量 1.16GW,同比增长 96.61%。 2015-2017 年国内海上风电新增装机容量的年均复合增长达到 71.49%。 中国海上风电新增装机容量增速远高于全球平均水平。全球 2017 年新增海上风电装机容量为3.148GW,同比增长 25%。 根据国家 2016 年 11 月 29 日《风电发展“十三五”规划》,到 2020 年底我国海上风电并网装机容量将达到 5GW 以上,开工容量超过 10GW。根据我们不完全统计,截止 2018 年 10 月, 中国已核准或在建海上风电项目约为 6.8GW。

全球海上新增风电装机容量

数据来源:公开资料整理

中国海上风电新增装机容量

数据来源:公开资料整理

    综上所述, 2017 年后弃风限电明显改善、中东部和南部的风电开发流程和工程建设已具有一定经验,同时北方逐步开放新增装机,在有吸引力的投资回报和已核准项目电价调整节点的驱动下,未来 3 年国内风电新增装机量将稳步增加。2018 年至 2020 年有接近 90GW 的新增装机规模空间,完全满足每年 20-30GW 的装机规模。

未来三年中国风电新增装机容量预测

数据来源:公开资料整理

    根据国家能源局风电新增建设规模方案规划, 2018-2020 年集中式风电新增核准规模预计接近 70GW,从政策上保证了“十四五”初期风电装机规模的成长空间。从风资源的角度:北方高风速地区在限电改善后有巨大的装机潜力,低风速风机技术成熟,可在低风速区域大量发展分散式风电。

    国家可再生能源中心预测,为建设“清洁低碳、安全高效”的现代化能源体系,以达到《巴黎协议》的碳约束为蓝图远景,测算我国可再生能源发展路径,中国化石能源消费总量将在 2020 年达峰, 2035 年之前稳步下降,煤炭在发电和工业部门的能源消费比例持续缩减。随着发电经济性的提升, 2020-2030 年,中国将迎来风电大规模建设高峰,新增风电装机约 70-140GW/年,最终在 2050年达到累计装机容量达到 2664GW。

中国风电中长期年均风电新增吊装容量(2006-2050 年)(GW)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国风电装机行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告

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